Massören och svärdsmannen Zatoichi kommer till en liten by, vars invånare trakasseras av ett gäng skurkar. Han lär känna bondkvinnan O-Ume och hjälper två geishor som vill hämnas mordet på sina föräldrar. Som motståndare möter han ronin Hattori Genosuke, som anställts som livvakt av gangsterbossen.