Млада и невероватно талентована девојчица Јулија из удаљеног рударског градића добија „прву премију“ када је на улици случајно запажа бивши балетан Потоцки и одводи је у Москву на аудицију. Сан сваке балерине, па тако и Јулијин је да наступи на сцени театра „Баљшој“. Али поред неоспорног талента, младој балерини је потребна и заштитница коју Јулија проналази у Галини Бељацкој, бившој првој балерини, за коју кружи легенда да је извела балетски скок с крова на кров зграде.