Kyle Kingston je rozmaznaný a povrchný mladík, ktorý s prehľadom vládne svojmu stredoškolskému svetu. Svojím arogantným správaním rád ubližuje druhým. Za svoju ďalšiu obeť si vyberie Kendru, ktorú pred všetkými poníži. Kendru jeho chovanie nevyvedie z miery a rozhodne sa mu udeliť lekciu. Premení ho na netvora, ktorý je tak škaredý zvonku, ako je Kyle zvnútra. Dostane jeden rok na to, aby našiel niekoho, kto ho bude milovať, takého aký je, ale sa bude musieť zmieriť so svojou novou podobou navždy.