Младия Кайл Кингсън е красив, интелигентен и богат мъж с порок - той обича да се подиграва на непривлекателните. Когато един ден, Алекс кани съученичката си Кендра Хилфърти на екстравагантна училищна забава, той прави най-голямата си грешка. Изгавря се с нея, но това което не знае е, че тя е вещица под прикритие. Кендра си връща тъпкано на Алекс, като го проклина и го превръща в уродливо чудовище.