Annina staršia sestra zomrie pri nešťastnom páde z havrana menom Zafir. Osamelé dievča sa musí rozlúčiť aj s jazdou na koni. Všetko sa zmení, keď sa objaví tajomný Šarbat a ponúkne Anne, že ju naučí jazdiť na Zafírovi a prihlási ju na veľké preteky.