James Bond enfrenta a maléfica organização SPECTRE numa corrida para obter o sistema de descodificação soviético Lektor. A sua missão leva-o por uma perseguição de barco, um brutal ataque feito por helicóptero e um combate a bordo do mítico Expresso do Oriente. Poderá Bond resistir aos encantos da terrível agente soviética XXX?