As estações mudaram e em breve será a segunda primavera. Tatsuya e Miyuki terminaram o primeiro ano na Escola de Magia e estão de férias de Primavera. Eles vão para a casa de campo no arquipélago de Ogasawara. Depois de um breve momento de paz, uma jovem chamada Kokoa aparece diante deles. Ela abandonou a base naval e diz a Tatsuya seu único desejo.