In het verhaal zijn de seizoenen veranderd en binnenkort is het de tweede lente. Tatsuya en Miyuki hebben hun eerste jaar op de First Magic High School afgerond en zijn op voorjaarsvakantie. De twee gaan naar hun villa op de Ogasawara-eilandarchipel. Na slechts een klein moment van rust verschijnt een eenzame jonge vrouw genaamd Kokoa voor hen. Ze heeft de marinebasis verlaten en vertelt Tatsuya haar enige wens.