Bohaterami opowieści zostali Saul Tenser oraz Caprice, którzy jako artyści publicznie pokazują metamorfozy swoich organów w „awangardowych przedstawieniach”. Natomiast Timlin, śledcza z Krajowego Rejestru Organów, obsesyjnie śledzi ruchy duetu, aż w pewnym momencie natrafia na tajemniczą grupę – jej misją jest wykorzystać sławę Saula, by rzucić światło na kolejny etap ewolucji człowieka.