Nastoletnia Felicity jest uczennicą w katolickiej w szkole z internatem. Aby dowiedzieć się więcej o budzącej się w niej seksualności, zaczytuje się w popularnych powieściach erotycznych i przeżywa pierwsze miłosne uniesienia podczas lesbijskich igraszek ze swoją przyjaciółką Jenny. Wkrótce ojciec Felicity organizuje jej wakacyjny wyjazd do Hongkongu, podczas którego zamieszkuje u zamożnej pary, Christine i Stephena. Pobyt w tym egzotycznym mieście sprawia, że jej fantazje erotyczne zaczynają się urzeczywistniać, a prawdziwa miłość, o której tak bardzo marzyła, staje się także i jej udziałem...