Felicity begint haar seksuele ontdekkingstocht aan Willows End, een katholieke universiteit in de kunstenaarskolonie Monsalvat in Melbourne. Een belangrijk onderdeel van haar leven wordt gevormd door het mijmeren over lesbische seks, het lezen van 'The Story of O' en begluurd worden door de tuinman. Een vliegreis later zit Felicity in Hongkong en zet ze haar erotische avonturen voort in de exotische Oriënt.