Michael was zwaar verslaafd aan alcohol en drugs, nu heeft hij zijn zaakjes goed voor elkaar. Een 12-stappen programma moet de verleidingen weerstaan. Hij heeft een mooie, jonge echtgenote, die ook nog eens zijn baby draagt. Als zijn baan bij een benzinepomp hem niet bijna gek zou maken, zou hij alle redenen hebben om volkomen gelukkig te zijn. Dan ontmoet hij een rijke vreemdeling, die alle antwoorden lijkt te hebben op vragen die hij nog niet eens gesteld heeft. De vreemdeling neemt hem mee naar de donkerste hoeken van Los Angeles, waar dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen. De vraag is of deze vreemdeling de oplossing biedt, of een reis naar de hel?