Michael Holloway, appena uscito dall'alcolismo e dalla tossicodipendenza, è pronto a cominciare una nuova vita insieme alla moglie Chloe, in attesa di un bambino. Durante il turno di notte come benzinaio in una stazione di servizio di Los Angeles, Stuart Chappell, elegante e misterioso, lo avvicina e lo invita a fare un giro nei locali notturni alla ricerca di 'materiale' per il suo prossimo romanzo. Un viaggio innocente si trasformerà nella discesa agli inferi attraverso i night club clandestini più malfamati della città, con esibizioni dal vivo piuttosto scioccanti. Michael viene messo alla prova da Stuart che lo sfida a toccare il fondo per poter risalire ed è sempre più ossessionato dalle forze oscure alle quali cerca di resistere.