Neil Agar, een veiligheidsagent bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt naar Peckham, Californië gestuurd om de dood te onderzoeken van een bacterioloog die werkt bij het door de overheid gesponsorde Brandt Research. Zijn onderzoek wordt al snel bemoeilijkt door een groeiend aantal sterfgevallen, allemaal mannen die stierven aan congestief hartfalen veroorzaakt door seksuele uitputting.