Neil Agar, agente di sicurezza del Dipartimento di Stato, viene inviato a Peckham, in California, per indagare sulla morte di un batteriologo che lavorava presso la Brandt Research, sponsorizzata dal governo. La sua indagine viene presto complicata da un numero crescente di decessi, tutti uomini morti per insufficienza cardiaca congestizia causata da esaurimento sessuale.