폭우가 쏟아지는 강원도 산골의 한 모텔 앞 택시 한 대가 멈춰서더니 진호를 내려두고 떠난다. 음침한 눈빛의 모텔주인 형구에게 키를 받아 방으로 들어온 진호는 가방을 품에 움켜쥐고 울음을 토해낸다. 형구는 한 통의 전화를 받고는 진호가 샤워 중인 틈을 노리고 진호 방으로 몰래 들어가는데...