아제르바이잔 교외의 무미건조한 듯한 풍경이 스치듯 지나가는 것으로 시작한다. 곧 군대에 입대하는 어느 청년은 알 수 없는 미래와 자신의 불안한 존재감을 느끼며 무료한 나날을 보내고 있다. 입영일이 다가오면서 여자친구와의 관계도 어색해진다. 교외의 작은 학교 선생님은 러시아에 가서 큰 돈을 번 친구가 오랜만에 만나자고 하지만 선뜻 만나지 못한다. 자신의 초라한 살림살이가 떳떳하지 못하기 때문이다. 그리고 부패한 예술가, 떳떳하지 못한 사랑, 재능보다 더 큰 인기를 원하는 공연자 등의 이야기를 따라가며 그림자 같이 살아가는 소시민들의 욕망과 좌절이 드러난다. 불신을 바탕으로 한 관계는 느슨하게 연결되며 개인의 나약함을 영화적으로 드러내는 수작이다.