우주에서 날아온 인간 포식자인 외계생물이 재미삼아 인간을 살해하기 시작한다. 하지만 현재 지구상에 있는 무기로는 그 괴물을 도저히 파괴할 수 없다. 그 괴물은 대통령 후보 홀트 상원의원, 경찰관 등의 육체로 옮겨 다니면서 온갖 악행을 저지른다. 벡의 요청을 받고 지구로 날아온 맥클라클랜은 벡의 딸 줄리엣과 함께 그 괴물과 싸우게 된다. 그러나 괴물의 힘이 워낙 막강하여 수 많은 사람들이 목숨을 잃는다. 게다가 맥클라클랜도 더 이상 지구에 머무를 수 없는 존재이기 때문에 사랑하는 줄리엣을 지구에 남겨둔 채 떠나야만 했는데...