진성의 섹스 파트너인 지영! 지영이 아는 동생 중에 부자인 어린 동생이 있다며 그를 유혹한다. 그 유혹에 홀라당 넘어간 진성은 다음 날 수상한 모녀가 사는 집에 들어가게 되는데, 이상한 게 한 둘이 아니다. 나이에 비해 젊고 아름다운 미연. 그리고 성숙한 몸매지만 어린 아이처럼 발랄한 유진. 둘이 있을 때와 달리 미연 눈치 보느라 바쁜 지영. 그리고 밤에 들리는 의문의 소리. 수상한 그녀들, 정체가 뭘까?