몰려다니는 세 친구 딩 보와 난 펑, 뚱보는 고등학교 졸업 후 대학진학을 원하는 부모의 압력에 반항해 대학입학 시험응시를 거부한다. 부모에게 인정받지 못하는 이들의 반항은 갈등을 빚고 가출한 세 친구는 과거에 경극 가수였던 창 유에 친의 집에 방을 빌린다. 그러던 중, 창 유에 친의 숨겨진 과거의 비밀이 이들에게 발각되면서 예기치 못한 사건들이 일어난다. (2011년 13회 서울국제여성영화제)