미국이 냉전의 공황에 휩싸인 가운데 드와이트 D 대통령. 아이젠하워는 동성애자를 "안보 위험"으로 간주하여 동성애자로 판명된 공무원을 즉시 해고할 것을 명령한다. 이는 40년 동안 지속되는 악랄한 마녀사냥의 시작이 되지만, 이에 맞서 싸우는 이들이 역시 나타난다.