중국 땅 보광사에 일본인들에게 부모를 잃고 구사일생으로 도망친 정리 남매가 금가대사의 보호를 받고 있다. 정리는 고향으로 돌아가 한을 풀기위해 금강대사에게 무술을 배워 뛰어난 고수가 된다. 정리는 또한 잃은 나라를 되찾기 위해 조선청년들을 모아 피나는 훈련을 한다. 일본인들은 이를 알고 방해공작을 편다. 한편 중국인 청년 아호는 양모의 배려로 아버지를 찾아 나섰다가 모진 학대와 멸시를 받던 중 사부를 만나 용형마교의 무술을 익히게 된다. 때마침 청국에서는 황제의 생일축하 무술대회가 열린다. 여기에 정리는 러시아로부터 군자금을 받는 목적으로 러시아의 무사로 출전하고 아호는 일본 대표로 출전한다. 정리의 태권에 추풍낙엽이 될 즈음 보광사는 일본 닌자에 의해 공격을 받고 있었다. 누이동생이 치는 경종을 듣고 달려간 정리는 일본대장 다께다를 죽이나 금강대사를 잃은 뒤였다.