2004년 12월 2일. 미 대통령 선거일이 치려지는 하루, 새벽부터 자정까지 14개의 촬영팀이 미국 전국에 배치되어 투표 과정을 거치는 다양한 인물들과 그들의 이야기들을 담았다. 오랫동안 대기해서라도 투표를 꼭 하려는 시민들과 그 투표가 공정하게 진행되도록 수고하는 자원봉사자들의 열정이 느껴진다. 그리고 무엇보다도 소수인종들에게 불리하도록 만든 구시대적인 투표 제도의 문제점들을 보여주며 이것은 안타깝게도 보수파의 노력으로 인해 현재까지도 지속되는 이슈다.