요한은 서부 자바의 악어 농장에서 어머니와 함께 살고 있다. 어머니에게는 아들 요한과 농장의 악어가 삶의 전부이기에 이들을 끔찍이 아끼고 돌본다. 그러나 이러한 삶은 성인이 된 요한을 갑갑하고 주눅 들게 한다. 그러던 어느 날 아루미를 만나면서 요한의 마음에 사랑의 감정이 싹트기 시작하는데. 요한과 어머니 사이에 아루미가 들어오면서 이들의 관계는 미묘하게 변화하고 점점 파국으로 치닫는다.