In un vecchio cinema in disuso un anziano operatore, un ragazzoe una ragazza inventano storie che si materializanno con la tecnica delle ombre. Due sorelle sono innamorate dello stesso giovane e una riesce ad averlo per se' con l'inganno. Non sa pero' che il giovane nelle notti di luna piena si trasforma in lupo. Un ragazzo delle Antille entra nel regno del re dei morti e supera, con l'aiuto di animali, le prove per averne in sposa la figlia. Una giovane fanciulla deve essere data in sposa a un mostro come sacrificio in una citta' i cui edifici sono tutti d'oro. Un ragazzo africano e' cosi' abile nel suonare il tamburo da costringere tutti a danzare. Un ragazzo che non mente mai viene messo alla prova dal re del Tibet. Un giovane deve aiutare la propria amata che e' stata tarsformata in un animale.