Всяка вечер едно момиче, едно момче и един възрастен техник се срещат в малкия, изоставен киносалон, който обаче е пълнен с чудеса. Тримата приятели измислят истории, събират информация, рисуват и се дегизират. Заедно разиграват всички истории, които си пожелаят във вълшебната нощ, в която всичко е възможно...