A vadnyugatot a Ku-Klux-Klan tartja rettegésben. A mesztic Corby beleszeret egy fehér telepescsalád leányába. Rachelnek azonban szülei más jövőt szántak: egy dél-amerikai arisztokratához akarják feleségül adni. A fiú a közeli városban keres munkát, és összebarátkozik a színes bőrű rendőrbíróval. Revansra akarja kihívni szerelme vőlegényét.