A nyolcéves Franz egy elszegényedett tanyasi család nyolcadik gyermekeként él. Családja nem tudja eltartani, ezért a fiút még a tél beköszönte előtt örökbe adják. Franz felnőttkorba lépve elhagyja gyámját, és nem lévén más, a katonai pályát választja. A harmincas évek végén a náci ideológia a második világháborúban teljesedik ki, ahol Franz motoros hírvívőként kénytelen szolgálatot teljesíteni a francia fronton. A katonatársai körében különcként kezelt fiú a kivezénylés előtti nap egy új barátra tesz szert egy elárvult rókakölyök személyében, aki ezt követően hűségesen utazik motorja oldalkocsijában, s akit élete árán is meg akar védeni. Amikor 1941-ben Franzot az orosz frontra küldik, döntést kell hoznia mindkettejük sorsáról.