Bill és Henry, a két öregedő prémvadász a Sziklás-hegység vadonját járja az 1830-as években. Évente egyszer lejönnek a hegyekből a vásárra, hogy túladjanak portékájukon, és nyakára hágjanak az érte kapott pénznek. Egy csetepaté során Bill megmenti a feketelábú főnök asszonyát. A gond, hogy ezután képtelen lerázni, a nő mindenhová követi, miközben Bátor Sas bosszúért kiált. Ám a két hegyi embert kemény fából faragták, a veszéllyel dacolva elindulnak megkeresni az indiánok földjén lévő legendás völgyet, ahol rengeteg hód él.