A szép Elizabeth újságírónak készül. Férje nem örül pályamódosításának, mivel mindig későn és kimerülve érkezik haza. Egy nap Elizabeth San Franciscóba utazik, ahol megismerkedik a titokzatos Ann-nel. Furcsa erotikus vonzalom alakul ki a két férjezett asszony között. Ann szeretője is megérkezik. Talán féltékenységből Elizabeth cikket készül írni újdonsült ismerőse rejtett életéről. Ann-t nemsokára félreérthetetlen helyzetben holtan találják: egy maszkot viselő férfi végzett vele. Az újságírónő főnöke érzi, hogy a sztori többet tartogat, ezért további oknyomozást akar...