Az 1660-as évek elején a szultán kegyéből Kemény János fejedelem helyett Apafi Mihály kerül Erdély trónjára. Az új fejedelem méltó társa lesz az eszes, talpraesett feleség, Bornemissza Anna. Néhány évvel később az erdélyi nemességet megosztja a Magyarországról idemenekült, üldözött protestánsok helyzetének megítélése. Apafi tudomására jut, hogy Bánfi rejtegetett szerelmese a szultán lánya, Ali basa korábbi kedvese. Bánfi megtudja, hogy a fejedelem ismeri titkát, ezért kastélyába siet.