A Luo-Hsziao Hei macska szelleme önfelfedező útra indul, miután élőhelyét az emberek erdőirtása megsemmisítette. Új otthon után kutatva találkozik más szellemi lények csoportjával, akik szárnyaik alá veszik azt az álmot, hogy visszaszerezzék az általuk jogosnak tartott földet. A csoport azonban találkozik egy Wuxian néven ismert emberrel, aki elválasztja Heit a többi szellemtől. Ketten olyan útra indulnak, amely megtanítja Heit, hogy irányítsa képességeit, és kialakítsa saját gondolatait arról, hogy szövetkezzen-e szellemekkel vagy emberekkel.