A nyári szezon kezdetén váratlanul meghal a vándorcirkusz tulajdonosa. Hogy megmentsék a szezont, a társulat felkéri a tulaj idősebb lányát, vegye át az irányítást. Kate tizenöt éve hagyta ott a cirkuszt, hogy a saját életét élje, de meglepetésre vállalja a feladatot. A véletlen sodorja az útjába az olasz Vittoriót. A férfi, akit érdekel a nő, és szenvedélyesen rajong a cirkuszért, csatlakozik hozzájuk. Nemcsak beilleszkedik a csapatba, de a show részévé válik. Közben szeretné megtudni, miért fordított egykor hátat Kate a cirkusznak, és miért jött most vissza?