A középkorban játszódó sztoriban Ahab kapitány (Danny Glover) és legénysége sárkányokra vadásznak, hogy megszerezzék a folyadékot, ami erővel ruházza fel őket. Ahab gyönyörű adoptált lánya, Rachel is a legénység teljes jogú tagja, segít megszállott apjának hogy beteljesítse bosszúját, amit a Fehér Sárkány, családja gyilkosa és saját megnyomorítója ellen fogadott. Nem sokkal később, hogy Ishmael, a sármos szigonyos csatlakozik a küldetéshez, rálelnek a sárkány barlangjába. Rachel, aki időközben rájön apja sötét titkára, döntetnie kell, hogy folytatja-e a baljós küldetést, vagy új életez kezd Ishmael-lel, akivel rögtön egymásba szerettek.