Wayne Wang filmje a Füst című film folytatása, amelyben visszatérnek a régi szereplők, Aggie és barátai. Az összekapcsolódó improvizatív jelenetek a színes brooklyni életről, humorról és emberségről szólnak. Több régi szereplő is visszatér Aggie szivarboltjába, ahol megosztják velünk gondolataikat a dohányzásról, kapcsolatokról, New Yorkról és belga Waffle-ről.