Názáreti József, aki Dávid király leszármazottja egy elismert asztalos, akinek a munkája még Heródest is lenyűgözi. Sokan irigylik és igazán gondtalan élete lehetne, de lelkét mély sebek borítják a múltja miatt. Úgy érzi, hogy az életben többé nem akar kötődni senkihez, egészen addig a napig, amíg Jeruzsálemben a templom előtt meg nem látja a húsz évvel fiatalabb Máriát. A lány a szüleivel, Joachim-mal és Anna-val érkezett zarándokként, Józsefet pedig annyira elvarázsolja a lány szépsége és tisztasága, hogy úgy érzi, többé élni sem tud nélküle.