Louie, a kis hattyú némán bújt ki a tojásból és később sem jön ki egyetlen hang a torkán. Amikor Louie felcseperedik egyre kellemetlenebbnek érzi némaságát, különösen akkor, amikor halálosan beleszeret a gyönyörű Serenába, de képtelen neki elgágogni érzéseit. Kétségbeesésében elhatározza, hogy világgá repül. Útja során megismerkedik és összebarátkozik Sammel, egy kedves kisfiúval, aki azonnal megérti, mi Louie problémája, és kedves tanárnője segítségével megtanítja a hattyút írni és olvasni. Louie öröme határtalan, amiért végre kommunikálhat másokkal is, de boldogsága rövid életű, ugyanis hamar rádöbben, hogy hattyútársai nem tudnak olvasni.