Egy Shuttle-küldetés balesettel zárul: a pályára állítandó műhold egy ufóba ütközik és felrobban. A kint dolgozó űrhajós meghal, a gépet leszállítják. A túlélők egyszer csak azt veszik észre, hogy a hivatalos közleményekben őket hibáztatják a társuk haláláért. A bizonyítékok eltűnnek, a barátaik is. Később találnak egy kiégett foltot az arizonai sivatagban. Ezután már üldözik és meg is akarják gyilkolni őket. Kiderítik, hogy a lezuhant ufót az 51-es körzeten belül, a 18-as hangárban próbálják megvizsgálni. Felnyitják, és két halottat találnak benne, valamint feljegyzéseket. Kiderül, ez az ufó csak felderítő egy nagyobb sereg előtt, akik megint el akarják foglalni a Földet; ráadásul ezek az idegenek nemesítették ki a mai embereket, mert értelmes szolgákra volt szükségük. Időközben az üldözők nem lacafacáznak tovább, és egy bombával felszerelt repülőgép zuhan a 18-as hangárra...