Louis a tizenkét éves fiúk boldog és gondtalan életét éli. A szüleivel és a bátyjával együtt egy dél-marokkói kisvárosban, Sidi Ifniben lakik. Nagyon szereti a családját, és imád a környék gyerekeivel focizni. A tengert, a nevetést is szereti, csakúgy, mint a tanulást. Egyik nap azonban minden megváltozik. A mániás depresszióban szenvedő apja elmond neki egy titkot, amely feje tetejére állítja a fiú világát, és megváltoztatja a személyiségét. Egyetlen pillanat alatt eltűnik a gyermekkora, az ártatlansága. Mostantól ő egy angyal. Egy őrangyal, aki nem tud repülni. Egy angyal a tengernél.