A huszadik század derekán járunk. Orson Welles (Danny Huston - Robin Hood, A sötétség határán), Hollywood egykori "aranypolgára" tönkrement házassága elől, és azzal a feltett szándékkal menekül Itáliába, hogy újraindítsa szebb napokat látott karrierjét. Wellest szinte azonmód behálózza Lea Padovani (Paz Vega - A szex és Lucia), az elbűvölő fiatal színésznő, és mikor valaki meggyilkolja a nő mostohaapját, a rendező egyszer csak a római alvilág gyilkosokkal és csalókkal teli világában találja magát, ahol semmi sem az, aminek látszik, senkiben sem lehet megbízni és az igazság a leghalálosabb illúzió, melyet rendező megálmodhat. Oliver Parker (Othello, Dorian Gray) izgalmas krimijében olyan sztárok tűnnek fel, mint Diego Luna (Anyádat is!) és az Oscar-díjas Christopher Walken (Kapj el, ha tudsz, A szarvasvadász).