Flu, a rénszarvas lázasan készülődik az északi sarkon a közeledő karácsonyra. Miközben a hideg utcákon hajléktalan kutyák hada hajkurássza az ennivalót, s a meleg zugokat. Luckily, a kis szálkásszőrű szerencsés, mert van meleg otthona, sőt, szép frizurája, bundája, s finom karácsony előtti eledele. Elf, a hosszú szőrű, lompos szürke pedig az utcáról bámészkodik felfelé, s ugatva az ablakból nézegető kicsihez. Elfhez egy idő után még pár csavargó csatlakozik, s máris kilencen vannak. Hogy mikor és hogyan találkoznak Fluval, a rénszarvassal és a Mikulással, s hogyan lesz egy szép meleg karácsonyuk, azt megtudhatjuk a mesefilmből.