A film főként az író fiatal éveire fókuszál. Tolkien az apját és anyját is nagyon korán elveszítette. Édesanyja halála után neki és testvérének is egy bizonyos Francis Xavier Morgan atya lett a gyámja, akivel egy panzióba költöztek. Ekkoriban ismerte meg élete első nagy szerelmét és későbbi feleségét, Edith-et, akitől azonban gyámja 21 éves koráig eltiltotta. A film ezt az első szerelmet, valamint a fontosabb barátságait mutatja be, miközben a történet hátterében éppen zajlik az első világháború. Közben persze az is kiderül, hogy mikor és hogyan indult el Tolkien írói karriere és mik voltak azok a dolgok, amelyek pályakezdőként megmozgatták a fantáziáját.