Sasa Gedeon második játékfilmjét Dosztojevszkij "A félkegyelmű" című műve ihlette. Az ifjú Frantiseket kiengedik az elmegyógyintézetből. "Nincs értelme tovább kitérni a valós élet elől" - mondja neki búcsúzóul a klinika egyik doktora. Frantisek pedig egy jégvirágos vonatablakon keresztül bámul kifelé egy számára még teljesen ismeretlen világba. Egy ismeretlen arcokkal, vegyes érzelmekkel, s komplikált szerelmi történetekkel teli világba: Olga szerelmes Emilbe, Emil a csinos Annába, Anna pedig Emma fivérébe, Robertbe. A "félkegyelmű", aki pontosan megérzi, ha valódi érzelmekről van szó, s a kívülálló szemével figyeli a családot, úgy tűnik, jobban megérti őket, mint ők saját magukat. De ki szereti a félkegyelműt? Képes lesz-e megtalálni a helyét a mindennapi életben?