Az 1900-as évek elején, a messzi Keleten nem éppen rózsás a helyzet: a szövetséges nyugati nagyhatalmak megkísérlik átvenni a hatalmat Kína felett. A Császár elmenekül, politikai zűrzavarban és szociális káoszban hagyva birodalmát. Ezt kihasználva kalózok kezdik el fosztogatni és feldúlni a déli partok kisvárosait, csakhogy nem számítanak a nagy mester, Wong Fei-Hung visszatértére. Ő pedig, akrobatikus kaszkadőrmutatványokkal ötvözve az ősi harcművészetet, szembeszáll a tengeri rablókkal, hogy visszaállítsa a rendet a városokban és vizeken egyaránt.