A középkorú Kostis mellett elment az élet. A kis sziget újonnan kinevezett orvosaként egyedül tölti a rideg telet. Ahogy eljön a nyár, a sziget kivirágzik, dübörögnek a bulik, és tele a part nudista stranddal. Kostis találkozik a gyönyörű és kacér Annával, akibe teljesen belezúg. Mindent megtesz, hogy meghódítsa a lányt. Nemsokára Kostis szinte minden idejét Annával tölti. Ez a fiatalság újrafelfedezését jelenti számára, ami már-már megszállottságba csap át. Bármit megtesz, hogy megtartsa Annát.