A beszédes nevű Henry Fool (Hibbant Henry) ambiciózus, ámde nem túl tehetséges író. Mégis ő nyitja meg az irodalom "aranykapuját" új pártfogoltja, a társadalmi lét perifériáján tengődő szemetesfiú, Simon Grim előtt. Ahogy megszületik a várva várt mű, a "nagy amerikai költemény", két barátunk lassan szerepet cserél: Simon megkezdi szédítő emelkedését a világhír felé, míg Henry nap mint nap olcsó csehókban issza holtrészegre magát. A neves amerikai független rendező, Hal Hartley (Hihetetlen igazság, Az amatőr, Flört) filozofikusan árnyalt filmjében az "amerikai álom" másik arcát tárja elénk, története kesernyés körkép a mai amerikai lecsúszottak, letörtek, megalázottak és megszomorítottak mindennapjairól.