Nazarín katolikus pap, aki prostituáltak, tolvajok között él, segíteni próbál rajtuk, ahogy tud. Környezete kitagadja, megveti, így vándorprédikátornak szegődik, bejárja az országot. Vándorlásai során mellé szegődik két asszony is, akik csodatevőnek tartják. Később mind a hármukat letartóztatják és börtönbe zárják.