Egy ősi etruszk írás megjósolta a Sátán dicsőséges visszatértét: a nagy esemény éppen korunkban várható. Egy megszállott tudós megpróbálja a tudomány módszereivel életre kelteni a gonoszt. Ördögi tervet eszel ki: a gonosz lelkét az angyalok szépségével akarja ötvözni. Kísérletéhez minden készen áll, már csak egy angyali arcra van szüksége. A gyönyörű, hamvas, ártatlan 15 éves Lucy romlatlan szépsége tökéletesen megfelel a célnak. Lucy nem sejt semmi rosszat, amikor egy titokzatos, de megnyerő modorú idegen Olaszországba hívja és káprázatos modellkarrierrel kecsegteti. Nem tudja, hogy a végzetébe rohan. A helyszínen azonban különös események követik egymást. A lány apja későn jön rá, hogy baj történt és Lucyt csapdába csalták. Harcba száll, hogy megmentse Lucy életét és lelkét...