A japánok által ellenőrzött bábkormány tisztviselői ellen 1942-ben, Nanjingnban (Nanking) elkövetett merényletsorozatot követően a japán kémfőnök gyanúsítottak egy csoportját gyűjti össze kihallgatásra. Feszült „macska-egér” játék indul, amikor a kínai kódtörő megpróbál döntő üzenetet küldeni, miközben saját kilétét megpróbálja eltitkolni.