A gyarmati Amerikába érkezők közül sokan az európai üldöztetések elől menekültek, de ennek ellenére megtartották az előítéleteiket. Szegény Morella hamar megtapasztalja ezt, amikor a helyi tiszteletes tevékeny közreműködésével a túlvilágra küldik boszorkányság vádjával. Így maradt özvegyen a férje és árván a kislánya, aki 17 évvel később, már felnőve tudja meg, az anyja valóban varázslatokkal foglalkozott. Az örök élet titkát kereste egy titokzatos és ismeretlen segítővel. Leonórának szintén megvan a maga baja, hiszem szemrevaló lányka lévén akad, aki szemet vet rá. Ám a szerelem sem marad el mellőle. Kérdés, melyik lesz erősebb: a boszorkányság vagy a világi élet vonzása..?